首创股份：拟发行20亿元小公募公司债券

中国网地产讯 8月8日，据上交所消息称，北京首创股份有限公司2019年公开发行公司债券，已获上交所受理。

公告披露，该债券品种为小公募，拟发行金额20亿元，发行人北京首创股份有限公司，承销商/管理人：首创证券有限责任公司,东方花旗证券有限公司。发行人主体信用等级为AAA，本次公司债券信用等级为AAA。

据募集说明书资料显示，首创股份公开发行不超过20亿元（含）公司债券已获证监会核准，分期发行，本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），为固定利率债券。具体期限和品种及票面利率由发行人和主承销商协商确定。

公告称，本次债券募集的资金在扣除发行费用后拟用于补充营运资金及归还银行贷款。其中5亿元用于偿还公司银行借款，具体如下：

发行人承诺，本次债券募集资金，不会新增地方政府债务；不用于购买理财产品；不用于委托理财；不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；募集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用。

本次债券上市前，首创股份最近三个会计年度实现的年均可分配利润为64,743.47万元（2016年-2018年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。