碧桂园拟发美元优先收据条款将透过入标定价程序厘定

观念地产网讯：1月7日早间，碧桂园控股有限公司布告宣告，公司主张进行美元优先收据的世界出售。

观念地产新媒体从布告得悉，碧桂园主张向组织投资者发行美元优先收据。并已就主张收据发行委聘摩根士丹利及高盛（亚洲）有限责任公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人及渣打银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

主张收据发行的条款（包含本金总额、出价格及利率）将透过入标定价程序而厘定。

待美元优先收据的条款确认后，摩根士丹利及高盛（亚洲）有限责任公司（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）及渣打银行（作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）与碧桂园将缔结购买协议及其他相关文件。

布告还发表，美元优先收据概不会向香港大众人士提呈出售。一起，并无亦不会依据美国证券法挂号。

碧桂园表明，主张收据发行完结须视乎商场状况及投资者爱好而定。倘发行美元优先收据，该公司拟将主张收据发行所得金钱净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债款的再融资。

另于1月6日，碧桂园发表，该公司及其隶属公司，连同其合营公司和联营公司于2019年12月单月，共完成归属公司股东权益的合同出售金额约123.6亿元，较2018年12月同比增加1.88%，归属公司股东权益的合同出售建筑面积约145万平方米，较2018年12月同比削减14.72%。

以此核算，碧桂园2019全年录得归属公司股东权益的合同出售金额约5522亿元，完成权益合同出售建筑面积约6237万平方米，同比增10.3%及15.16%。

依据观念指数发布2019我国房地产出售金额TOP100榜单中，碧桂园2019全年出售金额7715亿元，位列第一名。